×

Рынки капиталов

ПОЛНОЦЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК НА РЫНКАХ КАПИТАЛОВ ПО СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Руководитель практики партнер ЕМПП Иван Семенкин был отмечен ключевыми рейтингами в качестве специалиста, которому доверяют крупнейшие клиенты: Legal500, Chambers, Право300, Коммерсантъ.

Команда ЕМПП сопровождала свыше 300 выпусков акций и облигаций, участвовали в более чем 50 проектах предложения ценных бумаги финансовых инструментов на российских и международных фондовых биржах (в том числе IPO, предложения стратегическим инвесторам, частные размещения).

Обширный опыт работы с финансовыми учреждениями позволяет ЕМПП учитывать при организации сделок с ценными бумагами высочайшие международные стандарты, требования профессиональных участников финансового рынка, регуляторов, а также корпоративные цели эмитентов.

Контакты

Наши услуги

  • Структурирование сделок (включая разработка схемы с учетом коммерческих параметров, обеспечения инвестиций и минимизации рисков для сторон, рекомендации по применимым инструментам финансового рынка и т.д.).
  • Подготовка и согласование необходимых документов: проспектов ценных бумаг и иной эмиссионной документации, корпоративных решений, учредительных и внутренних документов эмитентов, включая положений в области корпоративного управления, правил о работе с инсайдерской информацией и пр.
  • Подготовка эмитента к размещению, в том числе планирование и сопровождение корпоративных реструктуризаций перед выходом на биржу и листингом.
  • Консультирование по вопросам надлежащего раскрытия информации, соглашениям о подписке и андеррайтинговым соглашениям.
  • Правовая поддержка в рамках трансграничных сделок с акционерным и долговым капиталом.
  • Подготовка юридических заключений (legal opinion);
  • Регуляторный комплаенс в отношении профессиональных участников рынка, кредитных и некредитных финансовых учреждений;
  • Выпуск субординированных облигаций для банков.