×

Рынки капиталов

ПОЛНОЦЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК НА РЫНКАХ КАПИТАЛОВ ПО СТАНДАРТАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Партнеры ЕМПП, Олег Бычков и Иван Семенкин, были отмечены ключевыми рейтингами в качестве специалистов, которым доверяют крупнейшие клиенты: Legal500, Chambers, Право300, Коммерсантъ.

Команда ЕМПП сопровождала свыше 300 выпусков акций и облигаций, участвовали в более чем 50 проектах предложения ценных бумаги финансовых инструментов на российских и международных фондовых биржах (в том числе IPO, предложения стратегическим инвесторам, частные размещения).

Обширный опыт работы с финансовыми учреждениями позволяет ЕМПП учитывать при организации сделок с ценными бумагами высочайшие международные стандарты, требования профессиональных участников финансового рынка, регуляторов, а также корпоративные цели эмитентов.

Наши услуги

  • Структурирование сделок (включая разработка схемы с учетом коммерческих параметров, обеспечения инвестиций и минимизации рисков для сторон, рекомендации по применимым инструментам финансового рынка и т.д.).
  • Подготовка и согласование необходимых документов: проспектов ценных бумаг и иной эмиссионной документации, корпоративных решений, учредительных и внутренних документов эмитентов, включая положений в области корпоративного управления, правил о работе с инсайдерской информацией и пр.
  • Подготовка эмитента к размещению, в том числе планирование и сопровождение корпоративных реструктуризаций перед выходом на биржу и листингом.
  • Консультирование по вопросам надлежащего раскрытия информации, соглашениям о подписке и андеррайтинговым соглашениям.
  • Правовая поддержка в рамках трансграничных сделок с акционерным и долговым капиталом.
  • Консультирование иностранных эмитентов по вопросам размещения ценных бумаг на российском фондовом рынке.
  • Создание проектных компаний, регулирование отношений акционеров/ участников таких компаний;
  • Сопровождение облигационных займов, в том числе с обеспечением, и их реструктуризация;
  • Подготовка юридических заключений (legal opinion);
  • Регуляторный комплаенс в отношении профессиональных участников рынка, кредитных и некредитных финансовых учреждений;
  • Выпуск субординированных облигаций для банков.

Среди проектов нашей команды

2018 г.

Реструктуризация портфеля облигаций (три выпуска) одного из крупнейших девелоперов на рынке России;

2017 г.

IPO (Публичное размещение акций) производителя обуви на ММВБ;

2016 г.

Выпуск акций разных классов со специальными правами в рамках вхождения в капитал крупного агропромышленного холдинга зарубежного инвестора;

2015 г.

Секьюритизация кредитов малого и среднего бизнеса для одного из крупнейших банков России;

2012 г.

Первый в истории российского фондового рынка выпуск валютных корпоративных облигаций ВЭБ-лизинг с расчетами в иностранной валюте;

2011 г.

Первый в истории российского фондового рынка выпуск мультииндексных облигаций ВТБ;

2010 г.

Первый в истории российского фондового рынка выпуск РДР Сбербанка России на акции РУСАЛа;

Первый в истории российского фондового рынка выпуск облигаций иностранного государства (Республики Беларусь) на территории Российской Федерации;

Первое в истории российского фондового рынка размещение облигаций международной финансовой организации (ЕБРР) на территории Российской Федерации, первый выпуск облигаций, привязанных к стоимости корзины драгоценных металлов;

2007г.

Первый в истории российского фондового рынка выпуск субординированных ипотечных облигаций АИЖК;

2003г.

Первое в истории российского фондового рынка публичное размещение акций (IPO) Седьмого континента.