×

Рынки капиталов

Оказываем полноценное сопровождение сделок на рынках капиталов, с подходом зарубежных юридических фирм

Партнеры Олег Бычков и Иван Семенкин отмечены ключевыми рейтингами в качестве специалистов, которым доверяют клиенты: Legal500, ChambersEurope, Pravo300, Kommersant.

Партнеры ЕМПП сопроводили свыше 300 выпусков акций и облигаций, участвовала более чем в 50 проектах предложения ценных бумаг на российских и международных фондовых биржах (в том числе IPO, предложения стратегическим инвесторам).

Контакты

Олег Бычков
моб.: +7 926 228-60-86
Иван Семенкин
моб.: +7 916 805-82-77

Наши услуги

  • Структурирование сделки (детальная разработка схемы сделки с целью оптимизации ее параметров и минимизации налоговых и юридических рисков для сторон).
  • Подготовка и согласование необходимых документов: проспекты ценных бумаг и иные эмиссионные документы, корпоративные решения, учредительные и внутренние документы компаний, в т.ч. касающиеся правил о работе с инсайдерской информацией и пр.
  • Подготовка эмитента к размещению (планирование и сопровождение корпоративной реструктуризации перед выходом на биржу).
  • Консультирование по вопросам раскрытия информации, андеррайтинговому соглашению, иным правовым вопросам, связанным с реализацией проекта.
  • Правовая поддержка в рамках трансграничных сделок с акционерным и долговым капиталом.
  • Консультирование иностранных эмитентов по вопросам размещения ценных бумаг на российском фондовом рынке.

Среди проектов нашей команды

1999 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск корпоративных облигаций Газпром;

2003 г.

первое в истории российского фондового рынка публичное размещение акций (IPO) Седьмого континента;

2007 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск субординированных ипотечных облигаций АИЖК;

2010 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск РДР Сбербанка России на акции РУСАЛа;

2010 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск облигаций иностранного государства (Республики Беларусь) на территории Российской Федерации;

2010 г.

первое в истории российского фондового рынка размещение облигаций международной финансовой организации (ЕБРР) на территории Российской Федерации, первый выпуск облигаций, привязанных к стоимости корзины драгоценных металлов;

2011 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск мультииндексных облигаций ВТБ;

2012 г.

первый в истории российского фондового рынка выпуск валютных корпоративных облигаций ВЭБ-лизинг с расчетами в иностранной валюте;